日前,數(shù)據(jù)分析機(jī)構(gòu)Analysys易觀發(fā)布《中國在線旅游預(yù)訂市場發(fā)展圖鑒2019》(以下簡稱“《報(bào)告》”)?!秷?bào)告》顯示,中國在線旅游市場流量向頭部廠商聚集,攜程系依然具備明顯優(yōu)勢。尤其是在線住宿預(yù)訂市場,2019上半年攜程系的交易額指數(shù)明顯引領(lǐng)整個(gè)行業(yè)。這意味著攜程系依然占據(jù)著在線住宿預(yù)訂市場商業(yè)價(jià)值NO.1的位置,保持著強(qiáng)勁的競爭力。
機(jī)酒不分家,大交通依然是“經(jīng)典入口”
攜程系在住宿市場的優(yōu)勢,和其“一站式旅游服務(wù)平臺”的定位密不可分。Analysys易觀分析認(rèn)為,在線旅游產(chǎn)品消費(fèi)過程中,機(jī)票/火車票等交通類產(chǎn)品是用戶消費(fèi)的主要類型,在線交通作為重要預(yù)訂入口,對于酒店住宿、度假旅游等細(xì)分領(lǐng)域具有顯著導(dǎo)流作用。攜程的數(shù)據(jù)也印證了這一點(diǎn):據(jù)其統(tǒng)計(jì)顯示,其31%的機(jī)票用戶有酒店入住需求,22%的火車票用戶有酒店入住需求。
《報(bào)告》認(rèn)為,豐富“機(jī)+酒”產(chǎn)品組合品類搭配,將加強(qiáng)在線旅游廠商整體的品牌觸達(dá),形成業(yè)務(wù)板塊間的相互導(dǎo)流,提高并保留用戶下單率,賦能多板塊業(yè)務(wù)增長。
另外,有業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為,缺乏在線交通業(yè)務(wù)優(yōu)勢的其他廠商,會(huì)難以在中高端住宿預(yù)訂市場攻城略地。因?yàn)樵诰€交通業(yè)務(wù)塑造了典型的“異地旅行”消費(fèi)場景,注重品質(zhì)的中高端住宿消費(fèi)往往發(fā)生在其中;而“本地生活”消費(fèi)場景,則主要產(chǎn)生價(jià)格敏感型的住宿消費(fèi)需求。
這種種因素,或許已經(jīng)注定了在線住宿預(yù)訂未來的市場格局。更細(xì)分來看,據(jù)《報(bào)告》顯示,在2018年中國各類型酒店的市場交易規(guī)模占比的數(shù)據(jù)中,中高端酒店交易規(guī)模占據(jù)了將近70%,所以“得中高端酒店者得天下”的規(guī)則依然有效——這也再次解釋了攜程系在酒店領(lǐng)域交易額指數(shù)領(lǐng)先行業(yè)的現(xiàn)象。
低星酒店市場將現(xiàn)持久戰(zhàn),“強(qiáng)補(bǔ)貼”沒未來
另一方面,下沉市場已成為在線酒店流量爭奪新風(fēng)口,低星酒店也成為各大OTA企業(yè)爭奪的焦點(diǎn)。截止2019年第三季度,攜程低星酒店間夜增速連續(xù)6個(gè)季度保持40%以上,其中連續(xù)5個(gè)季度有50%以上的高增長;美團(tuán)酒店前三季度間夜量平均增速在34%左右,低星市場發(fā)展迅速。
但低星酒店市場的問題也很明顯。Analysys易觀分析稱,從流量入口的角度來說,低端酒店預(yù)訂業(yè)務(wù)已經(jīng)成為各大廠商爭奪的焦點(diǎn)。然而由于市場競爭激烈,也將使得低端酒店預(yù)訂業(yè)務(wù)受到影響,其收入微薄、盈利空間較小等問題也愈發(fā)明顯。因此,隨著下沉酒店市場探索發(fā)展,資金儲(chǔ)備、融資能力、產(chǎn)品持續(xù)投入意愿、產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)線盈利能力才是廠商市場競爭的核心要素。
今天的低星酒店市場競爭像是多年前OTA價(jià)格戰(zhàn)的“迷你版”,參賽選手是攜程大住宿業(yè)務(wù)板塊中的低星酒店業(yè)務(wù)線,以及美團(tuán)到店業(yè)務(wù)板塊中的酒旅業(yè)務(wù)線。但其競爭的烈度和對行業(yè)的影響,還遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法與之前的OTA價(jià)格戰(zhàn)相提并論。
因?yàn)榈托蔷频晔袌銎毡榇嬖谟脩魞r(jià)格敏感度高、品牌忠誠度低、客單價(jià)低的問題,所以通常通過持續(xù)高強(qiáng)度的C端補(bǔ)貼,就可以顯著拉動(dòng)間夜量和訂單量的增長,但相應(yīng)收入的增長或許差強(qiáng)人意,從ROI的角度來看價(jià)值不大;另外,高強(qiáng)度補(bǔ)貼一旦停止,或者另外有補(bǔ)貼的廠商出現(xiàn),用戶流失就是迫在眉睫的事情。
之前OTA價(jià)格戰(zhàn)的歷程也證明了這一點(diǎn),最終的解決方案也早已成型:一是真正建立品牌,讓用戶普遍意識到訂酒店就要去某個(gè)App上查詢和下單,對其產(chǎn)品品質(zhì)、價(jià)格競爭力以及信息的豐富程度有信心——這個(gè)過程也會(huì)沉淀下來忠誠度高、消費(fèi)能力更強(qiáng)的品質(zhì)用戶;二是除了住宿預(yù)訂,還提供其他豐富的、有關(guān)聯(lián)效應(yīng)的服務(wù),也就是“一站式平臺”的策略,以此產(chǎn)生用戶粘性與較高的復(fù)購率。
全球OTA博弈:攜程為中國唯一參賽選手
從這一點(diǎn)上來看,真正深度影響在線旅游市場格局的,是攜程與Booking、Expedia兩大國際OTA巨頭的同臺競技。
《報(bào)告》顯示,就全球范圍來看,攜程2018年GMV已趕超Booking、Expedia兩大巨頭,同時(shí)GMV增速達(dá)到30%,是二者的兩倍之多。另一方面,對比收入及傭金率可以看出,坐擁全球中高端酒店資源的Booking以其資源覆蓋力度及高傭金率保持領(lǐng)先位置,而作為綜合旅游預(yù)訂平臺的中方玩家攜程則因機(jī)票、度假、商旅等多樣產(chǎn)品分化致使平均傭金率被拉低。
但這可能只是暫時(shí)的階段。攜程在傭金率上落后于兩大巨頭,是因?yàn)槠洹耙徽臼椒?wù)平臺”的戰(zhàn)略所致;但與此同時(shí),攜程不斷增長的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù),又從側(cè)面印證了一站式平臺打法的增長空間極大。
據(jù)財(cái)報(bào)顯示,2019Q1至Q3,攜程營收增速連續(xù)三個(gè)季度保持在兩位數(shù),并始終高于Booking和Expedia的增速;攜程的經(jīng)營利潤率連續(xù)4個(gè)季度攀升,2019Q3已經(jīng)到達(dá)兩位數(shù)的增速,相比之前與Expedia和Booking的利潤率差距,已經(jīng)在不斷縮?。≦3營業(yè)利潤率已經(jīng)超越Expedia),未來盈利能力超越兩大巨頭可謂是前景可期。另外,截止北京時(shí)間2019年12月20日,攜程市值為201億美元,已經(jīng)超越了Expedia的158億美元。
事實(shí)上,已經(jīng)在業(yè)務(wù)全球化之路上走的很遠(yuǎn)的攜程,和堅(jiān)守國內(nèi)本土市場的廠商之間的區(qū)別也愈發(fā)明顯——因?yàn)閰⑴c全球在線旅游市場競爭的“入場券”,是國際機(jī)票業(yè)務(wù);只有持有這張入場券,才有可能借助中國用戶出境規(guī)模的巨大優(yōu)勢,去和全球的旅游資源方談判與合作,以此產(chǎn)生對固有格局的破壞式創(chuàng)新。這其中蘊(yùn)涵的機(jī)會(huì)是無限的,但也因?yàn)閲H機(jī)票業(yè)務(wù)產(chǎn)生優(yōu)勢的競爭門檻太高,所以目前中國有此能力的在線旅游廠商也只有攜程一家。